什么时候会用到它
- 第一次登录，想先弄清界面分几块、从哪里开始配置。
- 知道要改什么，但不确定它在哪个模块下。
- 带新同事或接手账号，需要快速过一遍界面结构。
- 页面显示「连接沟通窗口」或内容为空，想确认是不是没选对窗口。
进入路径
登录后默认进入「业务表现」（左侧菜单 → 数据看板 → 业务表现）。以下是进入后的整页：
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认一遍左侧菜单的五个模块
左侧菜单把功能分成五个模块。点有箭头的模块名展开子页面，再点页面进入；「技能库」没有子页面，点击直接进入。
按用途记：看表现去「数据看板」；把账号接进来、设人设和关系去「我的助手」；规定它怎么回答去「响应设定」；给它资料去「知识库」；教它处理任务去「技能库」。判断标准：点开模块下的页面后，顶栏面包屑显示「模块 → 页面」，例如「数据看板 → 业务表现」；你能说出任意一项配置在哪个模块下。
2
记住左下角的「账号设置」
账号相关的操作都收在左下角「账号设置」下拉里：个人资料、登录安全、AI 身份授权、语言、退出登录。
- 查看主管授权码、同事授权码：去「AI 身份授权」。
- 修改后台登录密码：去「登录安全」。
- 切换界面语言：用「语言」子菜单（中文、English、日本語、Français、Español 五种）。
- 退出当前账号：点「退出登录」。
3
用窗口切换器选定「当前管理窗口」
左侧标志下方是窗口切换器。在「业务表现」「明细数据」页，它显示为「统计窗口」，这里可以选「全部窗口」把全部渠道汇总看；其他页面显示为「当前管理窗口」。部门管理员在分析页还能先切换「账号」。操作：点开下拉，选中你要管理的渠道账号。判断标准：切换窗口后，页面的数据和配置跟着变。除「业务表现」「明细数据」外，如果一个窗口都没有，切换器会变成「连接沟通窗口」按钮，点它去「登录上线」接入账号；这两页会保持「统计窗口」下拉、数据为空。
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顶栏「帮助与引导」：不懂就点它
顶栏右侧的问号按钮（悬停显示「帮助与引导」）打开「帮助中心」。里面有四张引导卡：数据看板、助手设置、知识库、技能库。点任意一张的「开始引导」，系统会在页面上分步高亮对应入口，跟着提示弹层右下角的「上一步」「下一步」走完，弹层底部会显示「第 X / Y 步」。判断标准：跟完一遍后，你能说出每个模块的入口在菜单里的位置。
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顶栏「后台助手」：用对话查后台信息
顶栏右侧的「后台助手」按钮会从右侧打开「后台助手聊天」抽屉。在输入框里输入内容发送即可对话；输入「/」会给出自然语言建议（如「请帮我整理今天的对话记录」），输入「#」会列出强制命令（如 
#work 开始工作、#stop 暂停工作、#help 查看全部指令）。也可以点纸夹图标上传图片后一起发送。判断标准：发送后对话里出现你的消息和 AI 回复；发送失败会弹出错误提示（文案以服务端返回为准）。注意：它不受当前页面所选窗口的限制，不能用来验证某个沟通窗口的配置是否已经生效。6
首次登录：跟一遍「初始化配置向导」
首次登录且基础配置不完整时，后台会自动弹出「初始化配置向导」，按 完成助手登录 → 配置使用规则 → 设置知识库 三步引导。点当前步骤的「去完成助手登录」「去配置使用规则」「去设置知识库」，会直接跳到对应页面。判断标准：完成后提示「初始化配置已完成」。想先自己看一遍，可以点「稍后再说」（本次会话不再弹出）或「不再提示」（以后不再自动弹出）。想重新打开：打开「帮助与引导」→「帮助中心」，点底部的「初始化配置」。
检查点
- 对照左侧菜单，你能说出五大模块各自负责什么。
- 窗口切换器里显示了你要管理的窗口，而不是「连接沟通窗口」。
- 顶栏右侧能找到「后台助手」和「帮助与引导」。
- 左下角「账号设置」能打开三个账号页，并找到切换语言的位置。
部分入口按权限显示：「AI 用量」仅部门管理员可见；「会话明细复核」仅美客多部门或平台管理员可见。菜单里看不到某个入口通常不是故障，可以联系管理员确认。