什么时候会用到它
- 刚接入第一个沟通窗口，想让 AI 尽快接手真实客户，而不是边接边乱。
- AI 上线一段时间，有的问题答得准、有的问题反复错，想知道该从哪里改起。
- 准备把接待扩展到更多渠道或更多业务，想先在一个场景把 AI 带稳再复制。
- 想给日常维护定个节奏：每天、每周分别花几分钟做什么。
进入路径
这条方法跨几个模块，按阶段使用：- 定场景与边界：左侧菜单 → 我的助手（登录上线、基础人设、关系配置）、响应设定（回复规则、安全围栏、新客户接待、工作时间）。
- 教它知识与技能：左侧菜单 → 知识库（知识生成、知识优化、知识管理）、技能库。
- 看它干得怎么样：左侧菜单 → 数据看板 → 业务表现、明细数据。
- 和它直接对话、下命令：顶栏右侧 →「后台助手」。
操作步骤
1
先定场景与边界：范围划小，红线划清
一次只带教一个场景：先选定一个渠道（微信、企业微信、网站链接、小程序或公众号）和一类业务（例如售前咨询），不要多个窗口同时上线。
- 接入窗口：我的助手 → 登录上线 → 右上角「创建新的沟通窗口」。状态显示「工作中」才算在服务，「等待中」表示登录或授权还没完成。
- 定它是谁、怎么说话：我的助手 → 基础人设。在「AI 风格」里选「细致客气」或「灵活简洁」（点选即保存）；在「自定义指令」的主提示词里写清 AI 的身份、服务范围、回复原则，点「保存配置」。
- 定不确定时怎么办：响应设定 → 回复规则。在「不知道答案时怎么回复」写下兜底原话、点「保存回复内容」，再打开「使用固定回复」；在「关键事件主动汇报」里写清什么情况向主管汇报、用什么格式。
- 定哪里不要说话：同页的「智能群聊」分别在「AI 助手需要回复的内容」和「AI 助手不要回复的内容」里写清规则（只在微信、企业微信渠道生效）；有加好友场景的，再到新客户接待配好自动接受、欢迎语和采集项。
- 定红线：响应设定 → 安全围栏。点「添加规则」，判断方式选「关键字硬匹配」或「模型语义判断」，设置「是否拦截」，命中且不拦截时写好发送给客户的回复内容；需要时把「Leader 通知」选为「通知 Leader」。
- 定对客承诺的时间：响应设定 → 工作时间。排好一周时段，点「保存工作时间」。对外说的服务时间以这里为准（时区按固定 UTC 偏移计算，不随夏令时自动调整）。
2
用真实对话训练：一次解决一类问题
训练材料来自真实客户，不是想象出来的问答。按「先看它怎么处理，再决定改哪里」的顺序来：
- 看它卡在哪：数据看板 → 明细数据，按需筛选（时间、用户/群、意图分类等），点开一条问询查看「消息处理链路」：先看「参考知识」有没有召回相关知识，再看「执行步骤」（聊天上下文 → 群聊处理 → 回复判定 → 技能调用 → 知识生成 → 安全围栏）停在哪一步。
- 补知识：知识库 → 知识生成。「从文档生成知识」适合上传现有资料（单文件 ≤100MB；提交时弹「确认积分消耗」，每文档 100 积分）；「从网页生成知识」适合官网和帮助页；已经写好的问答用「录入现成知识」。提交后在「知识生成历史」跟进，处理完成后点「查看结果」继续处理。
- 处理它学到的和答不上来的：知识库 → 知识优化。「待审核」里逐条「接受」或「丢弃」；「待补充」里填「输入可直接用于回答客户的内容」再点「确认」（该视图在部分环境未开启）。反复被问到的问题，到「近期高频问题」直接修订答案和分组（如已开启）。
- 改处理方式：流程类问题（该走什么步骤、用什么工具）到技能库改「什么时候使用」和「AI 如何处理」；固定问题老出错，在 回复规则「关键词直出」里配好固定内容，命中后直接发送、不再走 AI 生成。
- 改判断：身份认错人到 关系配置；该说不该说判断错，回头看 回复规则「智能群聊」；语气、称呼不对，回 基础人设 改主提示词。
3
不确定时请教：让「来问你」成为固定动作
AI 拿不准的客户问题会转给主管请教（这就是 业务表现 里的「建议量」）；按「关键事件主动汇报」的配置，它还会主动汇报。
- 先确保有人接得住：左下角「账号设置」→「AI 身份授权」生成「主管授权码」（复制后自带
#前缀），请主管用自己的手机把它发给 AI 账号；也可以改为在 关系配置 里把接收人设为「主管」。同时回 回复规则 确认「关键事件主动汇报」已开启并保存。 - 收到请教就尽快回：直接在对话里答复，或到 知识库 → 知识优化「待补充」里填写答案再「确认」——答案会作为知识入库，下次同类问题就有依据。
- 一直没人回的问题会攒在「待补充」，定期清理，不要让问题长期积压。
4
定期复盘：用数据决定下一轮教什么
复盘不是看总数涨没涨，而是找出「下一类要教的东西」。可以按这个节奏开始，再按你的消息量调整：
看「业务表现」先认清两个口径：核心指标卡是所选「单期」（一天、一周或一个月）的数值，趋势、比率变化、建议量和学习量是「采样区间」口径，两者不能直接对比；接收量、问询量、回复量有包含关系，不能相加。口径随时点「指标说明」核对。复盘出结论后，回到对应阶段执行：频繁转人工的问题补进知识库，或用「关键词直出」固定；回复越界加围栏规则或调整关系配置；语气不对改主提示词。判断标准：你能说出这周 AI 主要卡在哪类问题上、下一步先改哪一项；改动用真实消息复测过，下一轮复盘对着同一张图再看变化。
检查点
- 每个在跑的窗口都有一份明确的边界：基础人设、回复规则已保存，工作时间排好并保存过，安全围栏规则已配置，并且用真实消息验证过。
- 明细数据里能追到最近抽查回复的「参考知识」和「执行步骤」。
- 知识优化没有长期积压：待审核（尤其「自动学习」来源）和待补充都清过。
- 主管能收到 AI 的请教与汇报；「业务表现」的建议量、学习量有数据。
- 每轮复盘能得出一个具体结论：下一轮先教什么。
注意事项
AI 的「自学」需要你把关：从对话里自动学到的知识（对应「学习量」）中，来源为「自动学习」的必须人工审核，其余知识 24 小时内未处理会自动接受——不处理，等于默认接受。
验证配置以真实渠道为准：顶栏「后台助手」不绑定页面所选的沟通窗口，不能拿它的回复判断某个窗口的配置已生效。