このページが必要なとき
- 最初の会話ウィンドウを接続し、場当たり的にならないよう、できるだけ早く AI に実際の顧客対応を任せたいとき。
- AI の稼働からしばらく経ち、正しく答えられる問題と繰り返し間違える問題があるので、どこから直すべきか知りたいとき。
- 顧客対応をさらに多くのチャネルや業務へ広げたいが、まず1つの場面で AI を安定させてから横展開したいとき。
- 日常のメンテナンスにリズムを付けたいとき：毎日・毎週それぞれ何を何分やるか。
アクセス方法
この方法は複数のモジュールにまたがるため、段階ごとに次の入口を使います。- 場面と境界を決める：左側メニュー → マイアシスタント（ログイン・稼働、基本ペルソナ、関係設定）、応答設定（返信ルール、安全ガードレール、新規顧客対応、稼働時間）。
- ナレッジとスキルを教える：左側メニュー → ナレッジベース（ナレッジ生成、ナレッジ最適化、ナレッジ管理）、スキルライブラリ。
- 仕事ぶりを確認する：左側メニュー → データダッシュボード → ビジネスパフォーマンス、明細データ。
- 直接会話してコマンドを出す：上部バー右側 →「アシスタント」。
操作手順
1
まず場面と境界を決める：範囲は小さく、NGラインは明確に
育成する場面は一度に1つだけにします。まずチャネルを1つ（WeChat、WeCom、Web サイトリンク、ミニプログラム、公式アカウント）と業務を1種類（例：購入前の相談）選び、複数のウィンドウを同時に稼働させないでください。
- ウィンドウを接続する：マイアシスタント → ログイン・稼働 → 右上の「新しい会話ウィンドウを作成」。ステータスが「稼働中」のときだけ対応中です。「待機中」はログインまたは認証がまだ完了していない状態です。
- 誰として、どう話すかを決める：マイアシスタント → 基本ペルソナ。「AIスタイル」で「丁寧で細やか」または「柔軟で簡潔」を選び（クリックで即時保存）、「カスタム指示」のメインプロンプトに AI の役割、対応範囲、返信原則を書き、「設定を保存」をクリックします。
- 不確かなときの対応を決める：応答設定 → 返信ルール。「答えが分からないときの返信」に定型の文面を書き「返信内容を保存」をクリックしてから、「固定返信を使う」をオンにします。「重要事項の自動報告」には、どのような状況で責任者に報告するか、どのような形式かを書き込みます。
- 発言すべきでない場所を決める：同じページの「スマートグループチャット」で、「AIが返信する内容」と「AIが返信しない内容」にそれぞれルールを書きます（WeChat・WeCom チャネルでのみ有効）。友達申請を受ける場面がある場合は、新規顧客対応で「友達申請の自動承認」、ウェルカムメッセージ、リード収集ルールを設定します。
- NGラインを決める：応答設定 → 安全ガードレール。「ルールを追加」をクリックし、判定方法で「キーワード完全一致」または「AIモデルによる意味判定」を選び、「遮断するか」を設定します。一致しても遮断しない場合は、顧客に送信する「返信内容」を書きます。必要に応じて「Leader通知」で「Leaderに通知」を選びます。
- 対外的に約束する対応時間を決める：応答設定 → 稼働時間。一週間の時間帯を組み、「稼働時間を保存」をクリックします。対外に案内する対応時間はここが基準です（タイムゾーンは固定の UTC 時差で計算され、夏時間による自動調整は行われません）。
2
実際の会話で訓練する：一度に1種類の問題を解決
訓練材料は想像で作った Q&A ではなく、実際の顧客との会話から取ります。「まず AI がどう処理したかを見て、それからどこを直すかを決める」という順番で進めます。
- どこでつまずいたかを見る：データダッシュボード → 明細データ。必要に応じて絞り込み（時間、ユーザー/グループ、意図分類など）、問い合わせを1件開いて「メッセージ処理チェーン」を確認します。まず「参照知識」に関連ナレッジが呼び出されているかを見て、次に「実行ステップ」（当時の会話コンテキスト → グループチャットの処理 → 返信判定 → スキル呼び出し → ナレッジ生成 → 安全ガードレール）がどの段階で止まっているかを確認します。
- ナレッジを補充する：ナレッジベース → ナレッジ生成。「ドキュメントから生成」は既存資料のアップロードに適しています（1ファイル100MB以下。送信時に「ポイント消費の確認」が表示され、ドキュメント1件あたり100ポイント）。「ウェブページから生成」は公式サイトやヘルプページに適しています。すでに用意してある Q&A は「確認済みナレッジを登録」を使います。送信後は「知識生成履歴」で進捗を確認し、処理完了後に「結果を見る」をクリックして続きを進めます。
- 学習した内容と答えられなかった問題を処理する：ナレッジベース → ナレッジ最適化。「審査待ち」で1件ずつ「承認」または「破棄」します。「回答待ち」では「お客様への回答としてそのまま使える内容を入力」に入力して「確定」をクリックします（このビューは一部の環境ではまだ公開されていません）。繰り返し聞かれる質問は、「最近の頻出質問」で回答とグループを直接修正します（公開されている場合）。
- 処理のしかたを変える：手順や使うツールに関わるフロー系の質問は、スキルライブラリで「いつ使うか」と「AI の対応手順」を変更します。定番の質問で誤りが繰り返される場合は、返信ルールの「キーワード直接応答」に固定内容を設定します。一致すると AI による生成を経ずに直接送信されます。
- 判断を変える：相手の身元を間違える場合は関係設定へ。発言すべきかどうかの判断が誤っている場合は、返信ルールの「スマートグループチャット」を見直します。口調や呼び方が合わない場合は、基本ペルソナに戻ってメインプロンプトを修正します。
3
迷ったときは確認する：「聞きに来る」を定着させる
AI が判断に迷った顧客の質問は、責任者へ転送して確認を求めます（これがビジネスパフォーマンスの「提案数」です）。「重要事項の自動報告」の設定に従って、AI から自ら報告することもあります。
- まず受け止める人がいることを確認する：左下の「アカウント設定」→「AI 役割認証」で「責任者用認証コード」を生成します（コピーすると
#付きの送信形式になります）。責任者本人にお願いして、自分のスマートフォンから AI アカウントへ送ってもらいます。関係設定で受信者を「責任者」に設定する方法でもかまいません。あわせて返信ルールを開き、「重要事項の自動報告」が有効で、内容が保存済みであることを確認します。 - 確認を求められたら、できるだけ早く答える：会話の中で直接返信するか、ナレッジベース → ナレッジ最適化の「回答待ち」に回答を入力して「確定」をクリックします。回答はナレッジとして登録され、次に同じ種類の質問があれば根拠になります。
- 回答が長時間つかない問題は「回答待ち」にたまっていきます。定期的に処理し、長期間ため込まないようにしてください。
4
定期的に振り返る：データで次の教材を決める
振り返りは総数が増えたかどうかを見るのではなく、「次に教えるもの」を見つけるためのものです。まずは次のペースで始め、メッセージ量に合わせて調整してください。
「ビジネスパフォーマンス」を見るときは、まず2つの集計基準を押さえます。主要指標カードは選択した「単一期間」（1日、1週間、1か月）の値で、推移・比率の変化・提案数・学習数は「サンプリング期間」の基準です。この2つは直接比較できません。また、受信数・問い合わせ数・返信数は包含関係にあり、合計できません。集計基準はいつでも「指標説明」で確認できます。振り返りの結論が出たら、対応する段階に戻って実行します。頻繁に人へ回される問題はナレッジベースに補充するか、「キーワード直接応答」として固定します。返信がNGラインを越える場合はガードレールのルールを追加するか、関係設定を調整します。口調が合わない場合はメインプロンプトを修正します。判断の目安：今週 AI が主にどの種類の問題でつまずいたか、次にどこから直すかを自分の言葉で説明できること。変更後は実際のメッセージで再テストし、次の振り返りで同じ画面を見て変化を確認します。
チェックポイント
- 稼働中の各ウィンドウに明確な境界がある：基本ペルソナと返信ルールが保存済みで、稼働時間を組み終えて保存済み、安全ガードレールのルールも設定済み、かつ実際のメッセージで検証済みであること。
- 明細データで、直近に抜き取り確認した返信の「参照知識」と「実行ステップ」を追えること。
- ナレッジ最適化に長期的な滞留がない：審査待ち（特に「自動学習」の情報源）と回答待ちをどちらも処理済みであること。
- 責任者が AI からの確認と報告を受け取れること。「ビジネスパフォーマンス」の提案数・学習数にデータがあること。
- 各回の振り返りで、次に何を教えるかという具体的な結論が1つ出ること。
注意事項
AI の自己学習にはあなたの確認が必要です。会話から自動的に学習したナレッジ（「学習数」に対応）のうち、情報源が「自動学習」のものは必ず手動で審査します。それ以外は24時間処理しないと自動承認されます——放置は、承認したのと同じです。
設定の検証は実際のチャネルで行ってください。上部バーの「アシスタント」はページで選択した会話ウィンドウに紐付いていないため、その返信で特定のウィンドウの設定が反映されたかどうかは判断できません。