线索清洗

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先别把客户问成表单

“线索清洗”处理的是新客户刚进来时的第一段沟通。它的目标不是一次问完所有信息，而是让客户愿意继续聊，同时自然补齐后续跟进需要的关键字段。

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先决定自动化到什么程度

如果你的客户来源稳定、好友申请质量高，可以开启自动接受新好友申请；如果来源复杂，建议先人工观察一段时间。欢迎语适合降低第一句话的冷启动成本，线索清洗则适合在对话里逐步采集邮箱、公司、业务类目、痛点等信息。

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配置欢迎语

欢迎语打开后，第一句话要让客户愿意继续聊，而不是一上来要资料。可以先说明你能帮客户查什么，比如报价、交期、售后规则，再问一个容易回答的问题。 多条欢迎语只适合客户来源差异很大的情况。不要为了显得完整而堆太多句子，客户刚加好友时通常没有耐心读长段落。 改完以后再保存。保存前先自己读一遍，如果这句话不像真人会说的话，就再改。

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配置线索字段

线索字段建议围绕销售判断和后续跟进设计。字段越多，客户越容易中断；字段太少，后续又难以判断价值。 邮箱适合后续发资料，公司名称适合建立客户画像，主营类目能帮助判断业务场景，年销售额适合区分客户体量，当前痛点能帮助销售判断切入点。 这些字段不一定都要开。你真正会用到什么，就先采集什么。字段越多，越像问卷。